[미국 ETF] 로봇 & 인공지능 테마 ETF 1탄 (NYSE: ARKQ, IRBO, NASDAQ: BOTZ)

※경고※ 본 글은 참고용으로 작성된 글이며 추천과 권유의 목적으로 작성된 글이 아닙니다. 투자의 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

로봇 & 인공지능 테마 ETF (NYSE: ARKQ, IRBO, NASDAQ: BOTZ) 종목 개요

이름부터 투자하고픈 로봇과 AI(Artificial Intelligence, 인공지능)에 대한 테마 ETF입니다.

18세기 기계화를 통한 1차 산업혁명, 19세기 대량생산으로 인한 2차 산업혁명, 20세기 인터넷을 통한 자동화가 주도한 3차 산업혁명에 이어, 21세기 로봇과 인공지능(AI)이 결합한 4차 산업혁명과 관련된 ETF라 볼 수 있습니다.

 

4차 산업혁명의 핵심은

1. 인공지능(Artificial Intelligence, AI)

2. 사물인터넷(Internet of Things, IoT)

3. 자율주행

4. 가상현실(Virtual Reality, VR)

5. 드론

이렇게 크게 5가지로 볼 수 있습니다.

그 중 이번 테마 ETF는 4번을 제외하고는 전부 포함한다고 볼 수 있겠습니다.

 

사실 이번 4차 산업혁명 발전에 크게 기여한 건 어쩌면 코로나-19라고 봐도 과언이 아니겠습니다.

물론 이전에도 위의 항목들은 개발되고 진행되고 있었지만, 코로나 이후로 속도가 가속화된 건 분명하다고 봅니다.

먼저 제로금리가 큰 역할을 했다고 봅니다.

하늘길 봉쇄로 인해 촉발된 대규모 경제 타격은 당국들로 하여금 돈을 풀게 만들었고, 금리를 낮출 수밖에 없었죠.

그로 인해 기업들은 R&D에 쏟아부을 수 있는 여력이 그만큼 많이 생겼고,

거기에 더해 코로나의 감염력은 사람들로 하여금 거리두기를 하게 만들었고, 재택근무를 하게 만들었습니다.

이뿐만이 아니죠. 사람들이 재택근무를 하고, 집에서 안 나가니까 배달에 대한 수요도 폭발했습니다.

그 덕에 택배회사들 주가도 재미를 봤죠. 하지만 결국 배달은 누가 합니까? 사람이 하죠.

그렇지만 사람들을 못 나오게 하니까 어쩌겠어요. 드론을 개발해야죠. 드론한테 배달시켜야죠.

 

여기서 말하는 드론은 한강공원에서 띄우는 조그마한 장난감 드론도 포함하지만,

주로 무인전투기와 무인항공기를 비롯한 좀 더 큰 범주로 봐주시면 됩니다.

 

아무튼, 결국 코로나로 시장규모의 성장 속도가 이전에 비해 급격하게 커졌다고 봐도 되겠습니다.

서론이 길었습니다.

 

로봇 & 인공지능 테마 ETF 3종 비교. ⓒ 별보는 해파리

로봇 & 인공지능 테마 ETF 3종 Top 10 Holdings. ⓒ 별보는 해파리

먼저, ARKQ의 경우 로봇 중에서도 Autonomous, 자동화에 초점이 맞추고 있습니다.

ETF이름에서도 Robotics가 아니라 Autonomous라고 못 박고 있죠.

때문에 테슬라가 제일 규모가 큽니다.

이외에 ARKQ는 미국 주식을 약 82% 나머지는 홍콩, 이스라엘, 일본 등 순으로 포함하고 있고

BOTZ는 미국 약 45%, 일본 약 34%, 스위스 약 12% 그리고 나머지 영국, 캐나다, 핀란드 등을 포함하고,

IRBO는 무려 105개의 종목을 가지고 있으며, 미국 약 57%, 중국 약 11%, 일본 약 10% 그리고 나머지 대만, 프랑스, 한국 등을 포함합니다.

 

3가지 종목 비교.

주가는 가장 최근에 상장한 IRBO가 상장한 시점부터 비교했을 때,

ARKQ, IRBO, BOTZ 순으로 많이 올랐습니다.

이제 동일한 기간 동안 S&P500과 나스닥 100 지수를 비교해보겠습니다.

3가지 종목과 S&P 500(노란색), Nasdaq 100(보라색) 지수 비교.

ARKQ는 다른 2 지수 상승보다 더 높은 상승률을 보여줍니다.

그래도 다른 두 종목, BOTZ와 IRBO도 S&P500보다는 높은 수익률을 기록했네요.

 

포트폴리오를 보시다가 문득 있어야 할 기업이 Top 10에 안 들어있네라고 생각하실 수도 있습니다.

전체 포트폴리오를 보시면 아마 찾으시는 게 있을지도 모르겠습니다. 구글, AMD, 마이크로소프트나, 아마존, 팔란티어, C3 AI 등 이런 기업들이요.

 

 

지속가능성 및 비전

앞으로의 수요는 무궁무진합니다.

드론만 하더라도 드론의 자율주행, 자율 주행하면서 장애물의 판단과 회피 그리고 목표물의 포착을 용이하게 하는 인공지능,  그리고 드론을 직접 조종하는 사물인터넷 등

우리 주변의 모든 것들이 4차 산업혁명을 필요로 합니다.

인공지능(Artificial Intelligence, AI), 사물인터넷(Internet of Things, IoT), 자율주행, 가상현실(Virtual Reality, VR), 드론까지 4차 산업혁명의 핵심이라 불리는 위 항목들은 대단한 게 아닙니다.

주변의 모든 것들입니다.

서서히 디지털 전환이 일어나고 있는 것입니다.

 

강점 및 약점 분석

강점

1. 코로나 사태로 연구개발 증가

2. 연구개발 증가에 따른 시장규모 확대

3. 시장규모 확대에 따른 매출 상승과 주가 상승

 

약점

1. 금리 상승 이슈로 인해 단기간 상승폭 제한

2. 아직은 소규모인 회사 많음

3. 당장 수요처가 많지는 않음.

 

마무리

당분간은 상승폭이 좀 둔화될 것 같습니다.

단기간에 많이 오르기도 했고, 금리 이슈도 많이 남아있어서요..

그렇지만 오히려 이런 점들로 인해 주가가 하락하면 천천히 모아가는 것도 괜찮을 것 같습니다.

어차피 올라갈 종목은 분명하니까요.

 

자율주행은 결국 데이터를 얼마나 확보했느냐에서 경쟁력이 발생한다고 봅니다.

그런 의미에서 테슬라가 자율주행 부문에서는 압도적인 게 분명하고, 라이다(Li-Dar, Light Detection and Ranging)를 이용해 더욱 견고하게 만들고 있습니다.

하지만 다른 딥러닝이나 인공지능은 분명히 기술력과 설계에서 차이가 날 겁니다.

아직은 몇몇 대기업 빼고는 얼마나 누가 더 좋은지 모르기도 하고요.

그래서 ETF를 하는 거기도 합니다.

 

ETF를 통해 개별종목을 알아가고, 개별종목 중에서 비중이 큰 종목들을 유심히 지켜본 다음 직접 투자를 하는 거죠.

아직은 ETF를 하는 단계인 것 같습니다.

 

 

※경고※ 본 글은 참고용으로 작성된 글이며 추천과 권유의 목적으로 작성된 글이 아닙니다. 투자의 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.